AI 模型商品化后，战略重心转向转售、界面与数据

如果 AI 模型已经进入大宗商品状态会怎样？2025 年初，我们曾争论实验室是否会变成 AI 行业的航空公司：高成本、低利润、产品无差异化的生意。

过去一个月，证据不断增多：

OpenAI 将 Luna 的价格下调超过 80% 以争夺份额。¹
前沿模型在 token 中的份额从 8 月的 53% 下滑至 40% 多，因为企业默认转向更小、更便宜的层级。²
开源需求已明确从前沿主导转向中小层级。³
采用者中排名前 1% 的支出在 8 月下降了 9.7%，至每名员工每月 7,205 美元，较 7 月峰值有所降温。⁴
像 TypeSafe 的 Jev 这样的决策模型正在赢得 LLM 调用份额，每百万输入 token 收费 0.04 美元，在路由、门控和分类方面比标准 LLM 便宜约 75 倍。⁵

在这一切之中，token 使用量自 7 月以来激增 50%，而价格下降了 41%。⁶

在这种环境下，策略是什么？

第一，合作。OpenAI 宣布与 Baseten 建立合作伙伴关系，以转售开放权重模型。⁷ Elon 发推文称，Grok 机器人将使用最佳模型来完成任务，而不仅仅是 SpaceXSI 模型。⁸ 转售通过在不承担服务成本的情况下对产品收取通行费，创造了一条新的高利润收入流。

没有哪家公司能为每一种用例提供最佳模型。在大宗商品市场中，最大化客户注意力和留存是最有价值的资产。

第二，控制用户界面。分发已成为护城河。构建需要大量 token 的优秀 harness：给它们起像 Dots、Bot 和 Muse 这样的单名，以留住用户。⁹ 同时为任务提供最佳模型，让人们留下来。这表明广告和商业是 B2C 市场的重要收入驱动力。

第三，捕获用户数据，用于智能路由和训练基础设施。在转售其他模型的同时跨它们路由任务，会聚合大量对后续模型训练有用的信息。

当总美元支出降温而 token 量持续复合增长时，赢得份额成为唯一重要的游戏。这意味着控制用户界面。

OpenAI 近期向约 700 亿美元年化收入冲刺，凸显了这一动态：激进降价和市场聚合使其能够在距离 Anthropic 一个船身之内重新夺回份额。¹⁰

在一个正在大宗商品化的市场中，战利品不会归于在基准测试上略微领先的实验室，而会归于聚合了规模的平台。