a16z 合伙人 Olivia Moore 谈消费级 AI 现状

我本周撰文讨论了消费级AI的惨淡经济前景——但有人看到危机，也有人看到机遇。

Olivia Moore 是 Andreessen Horowitz 的合伙人，负责消费级 AI 领域——周一，她发布了一份关于百大消费级 AI 应用的报告。ChatGPT 仍是遥遥领先的最大玩家，但 Suno 和 ElevenLabs 等较小玩家正展现出真正的持久力。更有趣的是我们没看到的东西，Moore 的报告详细列出了六个似乎完全未被 AI 触及的消费级品类。

Moore 在消费级 AI 中看到了巨大机遇，尤其是如果该行业能够开拓订阅和 API 收费之外的收入来源。本周的一次通话中，我与她聊了消费级 AI 不同寻常的经济模式，以及为什么这个品类仍处于早期阶段。

本次采访经过编辑，以求长度和清晰度。

对于一份关于消费级 AI 的报告来说，这是一个有趣的时刻，因为今年我们看到 OpenAI 重新转向企业市场。这引发了许多人对消费级 AI 整体收入前景的悲观情绪，包括我自己。但我想你更乐观？

我同意你的看法，OpenAI 已经重新转向企业市场。对我来说，这未必是一次转向，因为他们仍在消费级领域推出大量产品。这更像是一种扩张。但我不怪他们，尽管我很喜欢消费级领域，因为迄今为止几乎所有 AI 收入都来自订阅和 token 使用。而这更集中在企业和专业消费者一侧。 

消费级 AI 产品如何改变这种收入问题？《市场状况报告》提醒我们，只有 2.2% 的美国家庭在为 AI 付费。在市场变得有吸引力之前，我们需要这个数字上升吗？

其实我不确定我是否希望看到这个用户数字上升。我更感兴趣的是回到一个世界，在那里消费者的变现方式不是从自己口袋里掏订阅费。

我认为在硅谷，那些高收入、有公司卡来支付这些工具的人很容易说：“哦，我宁愿为产品付费。”但我认为大多数人实际上更愿意免费使用某些东西并看到一些广告，然后他们可以决定是否要订阅以消除广告。 

另一个挑战是 AI 服务的边际成本，仍远高于 Facebook 或 Google 搜索等经典互联网服务。你是否看到许多这类服务找到方法压低这些成本，无论是通过开源还是其他轻量级模型？

是的，我认为我们正在看到这方面的改进。甚至 ChatGPT 现在也有一个 Go 计划，每月只需 8 美元，我猜它运行在更便宜的模型上。我们不一定每个任务都需要前沿智能，因此这可能意味着更便宜的模型，尤其对于某些消费级用例。这也可能意味着更多消费级公司基于开源模型构建。我们最近从我们的创始人那里听到了很多这样的说法，感觉这确实开始发生变化。

问题在于，目前推动收入增长的用户主要在做编程和其他技术自动化工作，他们可能确实需要前沿智能。我认为，随着越来越多的人面向消费者进行开发——此时模型本身并不是产品——我们会开始看到更多低成本模型被使用。

在消费级服务中谈论技术自动化很不寻常，这感觉像是 AI 的另一个独特特征。我们是否开始模糊消费者与企业之间的界限？

大约一年前，我写过一篇名为大扩张的文章，试图探讨这个问题。在 AI 出现之前，像 Canva 这样的公司是消费者优先的，通常要花六七年才会增加团队或企业版方案。现在我们看到 Gamma、ElevenLabs 和 Cursor 这样的公司从消费者起步，在 18 个月内就变成了企业业务占多数的公司。

我认为，几乎所有我们认为是消费者 AI 的东西，其实都是专业消费者 AI。这一点在收入榜单上体现得很明显，基本上有三类产品是高级用户愿意花钱的。一类是产品构建应用，比如 Lovable、Replit 和 Fal。一类是产品营销，即 Higgsfield 或 HeyGen 这样的 AI 广告生成器。还有一类是通用工作管理，比如 Manus、Fireflies AI 和 Granola。这些最初是由消费者付费的，但我认为它们并不是我们前 AI 时代所理解的那种消费者产品。 

还有所有这些空白品类：社交应用、约会应用、市场平台、零售、旅游、金融、健康。在我们的前 100 名榜单中，这些品类没有任何入局者，这相当令人惊讶。我认为这就是我们在未来六个月需要看到的东西。

所以也许我们还没有真正看到真正的消费者 AI？

这确实还非常早期。

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